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Savoir-faire

Corporate

Coblence avocats conseille ses clients à l’occasion de l’ensemble de leurs opérations de haut de bilan (acquisition, cession, rapprochement, build-up, désinvestissement ou réorganisation).

Coblence avocats intervient aux côtés des entreprises, leurs dirigeants ou encore leurs actionnaires ainsi que pour le compte de fonds d’investissement ou de family offices dans le cadre d’opérations de Private Equity (LBO-MBO-OBO-LMBO-BIMBO) ou de Venture Capital (capital risque-capital développement).

La pratique du cabinet comprend l’ensemble des compétences associées à ces opérations que ce soit au stade des audits (grâce à la compétence des autres départements du cabinet) ou à celui de leur mise en œuvre.

Elle s’étend aux questions de gouvernance, de conflits d’actionnaires ou encore de différends entre les sociétés et leurs dirigeants.

Types d’intervention

  • Structuration juridique et fiscale des opérations (acquisition-cession-rapprochement)
  • Réalisation d’audits d’acquisition et de vendor due diligence
  • Organisation et gestion de Data Room
  • Rédaction de la documentation contractuelle : 
    Accords de confidentialité
    Lettre d’intention et lettres d’offres
    Protocole d’investissement
    Contrat de cession / acquisition
    Garanties d’actif et de passif
  • Préparation et négociation de la documentation de financement
  • Pactes d’actionnaires / accords de joint-venture
  • Emission de titres financiers (actions, actions de préférence, valeurs mobilières composées et instruments d’intéressement)
  • Mise en place / négociation / gestion de management Package

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