Coblence avocats (Ludovic Dorès, associé, et Emmanuelle Benvenuti) a conseillé les principaux associés minoritaires du groupe MCA, société internationale d’ingénierie et de conseil en technologies qui accompagne ses talents sur des projets d’envergure auprès de grands groupes industriels, dans le cadre de la restructuration de son capital.
Cette opération Sponsorless, qui a vu intervenir le Crédit du Nord en arrangeur, ainsi que cinq autres partenaires (Arkéa, CEIDF, CEHDF, BPGO et Palatine), avait pour objectif de remonter la participation de l’équipe dirigeante au capital de MCA tout en rendant liquides les autres actionnaires minoritaires, dont le fonds parisien Capza.
Grâce à ses excellentes performances opérationnelles ainsi qu’à son ambitieuse stratégie de développement à l’international, MCA réalise désormais environ cinquante pour cent de son chiffre d’affaires à l’international et génère un chiffre d’affaires de 110M€ avec près de 1 500 salariés. Le groupe a connu un fort développement sur les dernières années, illustrant la capacité de MCA à dupliquer rapidement et efficacement son modèle de croissance organique, tout en conservant des niveaux de rentabilité élevés et une culture d’entreprise forte.
